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IPO排队候审 重庆农商行发债”补血“

出处:银行理财频道 作者:孟凡霞 吴限 网编:财经新闻中心 2019-06-12

新大发时时彩—大发时时彩开奖结果 记者 孟凡霞 吴限)回“娘家”上市的重庆农商行资本补充需求迫切。6月12日,重庆农商行在中国货币网发布公告称,将于6月13日通过簿记建档、集中配售的方式发行50亿元二级资本债券,期限为10年,在第5年末附有条件的发行人赎回权,此次发行所募集的资金将全部用于充实该行二级资本。

据了解,重庆农商行此次发行二级资本债券于今年4月获得重庆银保监局批准,5月29日获得央行核准。

公开资料显示,重庆农商行成立于2008年,前身为重庆市农村信用社联合社及重庆市辖区内39个区县行社,是全国第三家省级农村商业银行。截至2018年末,该行下辖6家分行、36家支行,共1775个营业机构,并发起设立1家金融租赁公司、12家村镇银行。

重庆农商行2010年成功在香港H股主板上市,成为全国首家在港上市的农商行。由于其上市后的反响不尽人意,重庆农商行于2016年开始筹划回A“大计”。2016年4月,该行发布公告称,将首次申请公开发行A股并在上交所上市,预计将发行A股数量不超过13.57亿股。证监会网站于2018年1月披露了该行的招股书,并于2018年10月更新了该行招股书。根据证监会最新数据,重庆农商行处于“预先披露更新”阶段。

除了上市融资外,重庆农商行还曾通过发行二级资本债、定增等方式缓解资本金压力。而这一系列“补血”动作的背后,都显示出该行对资本补充的迫切。根据年报数据,截至2018年末,该行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为10.95%、10.96%、13.52%,较上年末分别上升0.56个、0.56个和0.49个百分点。

虽然重庆农商行的资本充足率指标有所回升,但是均低于同期银行业整体平均水平。银保监会日前发布的数据显示,截至2018年末,商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为11.03%、11.58%、14.20%。

此外,重庆农商行近年来增势有所放缓。截至2018年末,该行总资产突破9500亿元,达到9506.18亿元,较上年末增长4.95%,相较2017年末12.78%的增速下降7.83个百分点。从经营业绩来看,该行2018年实现营业收入260.92亿元,同比增长8.85%;归属于母公司股东的净利润90.58亿元,同比增长1.37%,这一增速比2017年的12.48%大幅放缓。

在资产质量方面,重庆农商行不良率有所上升。数据显示,截至2018年末,该行不良率为1.29%,较上年末上升0.31个百分点,这也是该行近5年来不良率首次上升至1%;拨备覆盖率为347.79%,较上年末大幅下降83.45个百分点。

关于发行50亿元二级资本债的原因、不良资产处置等问题,新大发时时彩—大发时时彩开奖结果 记者联系重庆农商行,该行相关负责人表示另有工作安排,无法及时做出回复。

北京科技大学经济管理学院金融工程系教授刘澄表示,面对资本金压力,中小银行要改变盈利模式,拓宽业务渠道,创新业务产品,以提升在不消耗资本或者不增加资本负担的基础上拓展利润的空间。

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